Vurdere helheten i tilbudet til kapitalforvalteren:
-
- Har forvalteren nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet
-
- Har forvalteren et godt renommé i markedet
-
- Har forvalteren én erfaren organisasjon med god kompetanse
Forvalteren bør tilby dokumenterte investeringsstrategier, og bør vise dokumentert historisk avkastning under varierende markedsforhold
Forvalteren bør ikke ha bindinger til egen produkter som prefereres i forvaltningen
Forvalteren bør tilby gode rapporteringsløsninger
Forvalteren bør ha transparente honorarer og betingelser.